Para ganar dinero y pagar sus deudas, Li Xijian acepta hacerse pasar por Lin Yinyin, la mujer que Jiang Yan, el ciego y poderoso jefe de la isla de Hong Kong, siempre ha amado. Pero durante el tiempo que pasan juntos, ella gradualmente desarrolla sentimientos por él. Cuando la verdadera Lin Yinyin regresa, Li Xijian toma el dinero y se va, sólo para descubrir que está embarazada. Cinco años después, para pagar el tratamiento de su hija Li Li, que tiene leucemia, Li Xijian regresa a la isla de Hong Kong. Mientras busca trabajo, inesperadamente se reencuentra con Jiang Yan, cuya vista ya se ha recuperado.

En un pueblo aislado nacieron dos gemelos, separados por el día y la noche. Han pasado años, y mientras el hermano mayor, Yuru, se ha convertido en un cazador de animales, su hermana Asa ha sido encerrada en una jaula y se le ha ordenado realizar un deber especial que le prohíbe reunirse con más de unos pocos individuos selectos. Cuando Yuru intenta reunirse con Asa y huir, encuentra un cadáver; además, la persona que la mató afirma ser la verdadera hermana gemela de Yuru. Antes de que la mujer pueda capturarlo, Yuru es rescatado por un hombre llamado Dera, un forastero que visita con frecuencia la aldea. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que los dos se vean acorralados. En un último esfuerzo, Dera hace que Yuru le dé un regalo a la deidad de la aldea, convocando a un par de demonios cuya existencia seguramente revelará la verdad detrás de estos caóticos eventos.