Selepas berbulan -bulan pengasingan, Isherwood "Ish" Williams, mengetahui bahawa kebanyakan dunia telah jatuh ke penyakit misteri. Namun walaupun naluri beliau untuk mengasingkan lagi, Ish mengetuai pertuduhan untuk membangunkan tamadun baru.

Dramatized dari novel debut yang diiktiraf Sarah Waters, "Tipping The Velvet" menceritakan kisah Nancy Astley (Rachael Stirling), seorang gadis muda yang bekerja sebagai tukang masak dan pelayan di restoran ayahnya - iaitu sehingga dia menyaksikan prestasi luar biasa a New-to-to-town Lelaki Impersonator - Kitty Butler (Keeley Hawes) - dan mula menjalani transformasi hidup yang lengkap. Tiba-tiba disebat - dan dengan cepat melemparkan - oleh hubungan cinta dengan Kitty, dia mengalami kedua-dua euforia dan kekecewaan yang mendalam ketika dia memulakan perjalanan selama tujuh tahun penemuan diri - akhirnya menyedari bahawa kehidupan sensasi hanya tidak mencukupi.